一、人群特征
1. 您的性别:
2. 您的年龄:
3. 您的居住地:?。ㄊ校? 市(区/县)
4. 您的最高学历(单?。?input type="hidden" name="record_id[]" value="313">
5. 您从事的行业是(单选):
6. 您的职业(单?。?
7. 您目前的婚姻状况(单?。?
8. 如育有子女,您有: 个子女,他/她(们)的年龄(分别)为 岁(多个用“|”号隔开)。
二、财富现状
9. 您最近一年的家庭年收入大约为多少(单?。??
10.您主要的财富来源有哪些(可多?。??
11. 您的家庭目前消费水平为每年万元人民币。
12.您的家庭开支主要用于哪些方面(可多?。??
13. 截至目前,您的个人可投资资产规模为万元人民币。
(可投资资产是指个人持有的现金、存款、股票、基金、债券、 保险及其他金融性理财产品,以及个人持有的投资性房产等。)
14. 您的资产分布状况:(以下投资类资产金额之和为题13所填数值)
投资类资产 金额(万元人民币) 自用资产 金额(万元人民币) 负债 金额(万元人民币)
现金及存款 自用房地产 房贷
股票 自用汽车 其他消费类贷款
基金 自用珠宝/收藏品 其他贷款(如与投资或生意有关)
债券 其他(请明示) 其他负债(请明示)
银行理财产品    
人身保险    
投资性房地产    
其他投资(包含VC/PE、互
联网金融、收藏等)
   
归属您个人的企业股权价值    
三、财富管理
15.您认为未来一年内国内经济形式会呈现哪些方面的特点(可多?。??
16. 您对未来一年经济形势的看法如何(单?。??
17. 您认为自己的财富管理态度属于(单?。??
18.您对财富管理的了解程度(单?。?
19. 您目前的财富管理经验(单?。?
20. 对您来说,您认为以下哪个因素最有可能影响您的财富保值或增值(单?。??
21. 您运用财富管理的主要目的(可多?。??
22. 您目前是否在使用某财富管理机构的服务(单?。?
23. 目前您在使用哪种财富管理机构的服务(可多?。??
24. 您目前运用的财富管理工具有哪些(可多?。??
25. 未来一年,您计划增持的财富管理工具有哪些(可多?。??
26. 您认为何种财富管理工具有助于财富持续地稳定保值增值(可多?。??
27. 您认为何种财富管理工具能有效抵御经济环境的不确定性和市场的大幅振荡(可多?。??
28. 您认为何种财富管理工具需要基础配置并且作为保障型资产(可多?。??
29. 您认为,购买人身保险能为您解决何种问题(可多?。??
30. 您有无购买过人身保险(单?。?
31. 您购买人身保险已经或将为您解决何种问题(可多?。??
四、财富传承
32. 未来,您会将财富留给下一代吗(单选)?
33. 您会将 %的财富留给下一代。
34. 您是否已经开始考虑如何将财富留给下一代(单选)?
35. 您会选择以下哪些工具来实现财富传承(可多?。??
36. 您认为以下哪些工具可有效规避可能出现的遗产税征收(可多?。??
会员信息
     

?关于《福布斯》中文版
福布斯logo

福布斯集团是全球著名的出版及媒体 集团,成立于1917年。其出版的Forbes 杂志已经成为全球最为著名的财经类杂 志。1993年,《福布斯》中文版首次用 排行榜的方式,由衷赞美中国企业家所取 得的成就,震动刚刚起步的中国财经传 媒界。

《福布斯》中文版将全球顶尖企业家 的胆识与眼光带到中国,报道本土企业家 精神,推动中国创业创富力量的持续生长, 坚持财经与商业新闻的国际标准,受到企 业家的高度信任。在媒体迅速发展与分化 的今天,《福布斯》中文版代表了一种面 向未来的经典传承——在杂志之外,陆续 发展出网站、APP电子杂志等各种触手可 及的媒介形态。福布斯中文版每年举行数 十场会议、论坛、沙龙,组建投资人俱乐 部,致力于促进商业社会的交流与沟通, 倡导创造财富-管理财富-财富回馈社会以财富享受生活的智慧人生。

秉承“创业精神、创富利器”的理念, 《福布斯》中文版为中国几十万顶尖读者 提供关于财富创造、财富管理、财富伦理、 财富生活更深入、更独到的分析与报道, 力争在中国不断扩大的创富与精英人群中 成为一本必读的商业杂志。

?关于中国太平洋保险集团
太平洋logo

中国太平洋保险(集团)股份有限公 司是在1991 年5 月13 日成立的中国太 平洋保险公司的基础上组建而成的保险集 团公司,总部设在上海。

集团旗下拥有寿险、产险、资产管理、 养老保险和在线服务等专业子公司,建立 了覆盖全国的营销网络和多元化服务平 台,为全国超过一亿客户提供全方位风险 保障解决方案、投资理财和资产管理服务。

二十五年来,公司发展质量和效益不 断优化,综合实力持续增强,在2016年 度《财富》世界500强排行榜中,中国太保连续六年上榜,位列第251位,比2015 年大幅跃升77位,首次跻身前300强。

2016年上半年,中国太保聚焦价值 持续增长,优化市场策略,经营业绩整体 表现良好。集团实现营业收入1,447.06 亿元,同比增长7.6%;其中保险业务收 入达1,315.37亿元,同比增长18.6%。 截止2016年上半年末,集团内含价值达 2,153.55亿元,较上半年末增长4.7%, 其中有效业务价值为1,037.63亿元,较 上年末增加14.6%。

?关于金玉兰财富管理
金玉兰logo

金玉兰财富管理计划是中国太平洋保 险集团重点转型项目之一。项目遵循“和 而不同、追求卓越”的核心理念,旨在设 计有效可行的中高端客户业务模式和推动 中高端客户产品、服务和队伍建设的完善。

项目采用员工制销售模式,开展针对性训练,引入“美国注册财务策划师 (RFP)”等权威认证体系,打造一支高 标准、高素质、高技能的中高端理财规划 师队伍,利用财务需求分析专业工具,提 供??榛纷楹戏桨嘎憧突枨?,实 现“一人一案”,全面提升客户体验。

底部图片logo
专区索引: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX十一运夺金山东时时彩Z
  • 【理上网来·喜迎十九大】从依规治党到依法治国, 治党兴国与时俱进 2019-03-24
  • 传媒每周热闻第360期:全国党报网站总编辑贺新春 央视春晚主持阵容曝光 2019-03-24
  • 【理上网来辉煌十九大】不忘初心,续写民族复兴新辉煌 2019-03-24
  • 怎么偷梁换柱?请具体说明[微笑] 2019-03-23
  • 战机绕岛常态化,庞大海军检阅过了,潜艇也去检察了,表明强大的国防力量。…厉害了!厉害了! 2019-03-23
  • 不容亵渎!  男子发表侮辱英烈言论案开审:一男子对救火烈士发表侮辱言论 2019-03-23
  • 斯人已逝,新闻长存 清明时节缅怀近年故去老记者 2019-03-22
  • (两会受权发布)中华人民共和国国家监察委员会主任简历 2019-03-22
  • 四年了,球迷们又“长大一岁” 2019-03-22
  • 人民日报民生观:把住网红食品安全关 2019-03-22
  • 违法和不良信息举报受理和处置管理办法 2019-03-21
  • 人身险产品遭遇“负面清单” 保险行业迎供给侧改革 2019-03-21
  • 子承父愿!“金杯爷爷”去世 两个儿子手捧金杯替他看世界杯 2019-03-21
  • 海南省文昌市副市长符永中涉嫌严重违法接受监察调查 2019-03-20
  • 《北京市交通委员会 北京市环境保护局 北京市公安局公安交通管理局关于对部分载客汽车采取交通管理措施的通告》解读 2019-03-20
  • 416| 908| 774| 531| 228| 410| 639| 337| 586| 97|